追客エージェント

AIエージェント サンプル / 営業

追客エージェント

資料請求・展示会・商談のあとで止まっている見込み客を毎朝洗い出し、前回の会話をふまえた「次の一通」を下書きします。送るかどうかは人が決めます。

架空の会社のサンプルデータ
1止まっている人を拾う決まったルール0件を確認
2次の一手を決めるAI0件が対象
3文面を下書きするAI0通
4承認して送る人0件 承認済み

今日の見込み客リスト

最終連絡からの日数は今日基準
会社・担当最終連絡前回のメモ判定

ルール:最後の連絡から7日以上たっていて、失注・成約になっていない人だけをAIに渡します。

見込み客を1件追加して試す

承認待ち

今回は送らない人

    本番ではこう動きます

    毎朝9時に自動で実行スプレッドシートやCRMの見込み客リストを読み、止まっている人を拾います。
    Slackに承認待ちが届く判断の理由と下書きが並びます。直す・見送るもその場で選べます。
    承認した分だけ送信準備Gmailの下書きやLINEの送信予約に入ります。勝手に送ることはありません。