CLAUDE SKILL ／専門分野

Claude for Financial Advisors

Anthropic が出している、資産運用アドバイザー向けの Claude Cowork 用プラグインです。社内で使っているCRMやポートフォリオ管理などのサービスとつなぎ、面談準備や議事録、コンプライアンス確認などの作業を手伝います。

Anthropic公式

こんなときに使います

顧客との面談準備や面談後の記録づけを手早く済ませたいとき

使う前に：保守されていない参考実装で、投資助言ではありません。

できること

顧客の状況や論点、議題をまとめた面談準備資料を作れる
面談の資料や文字起こしから、CRMに残すメモを作れる
顧客向け資料をSECの広告規則などに照らして事前確認する
ポートフォリオのずれを確認し、税を考えたリバランス案を下書きする
外部システムへの書き込みは毎回アドバイザーの承認を待つ

始める前に必要なもの

Claude Cowork
連携する金融系サービス

入れ方

下の文を Claude Code に貼ると、入れる前に中身の説明を受けられます。説明を読んで、実行するコマンドや外部への送り先に納得できたときだけ入れてください。リンク先は作者が書き換えることがあり、当サイトは安全を保証するものではありません。

https://github.com/anthropics/claude-for-financial-advisors

このスキルを入れる前に、中身を読んで次の3つを説明して。まだ入れないで、私の返事を待って。
1. 何をするものか
2. 実行するコマンドやスクリプト
3. 外部に送るデータと送り先

GitHubで中身を見る →

基本情報

種類: プラグイン
分類: 専門分野
GitHubのスター: 138
最終更新: 2026-11-02
ライセンス: Apache-2.0
掲載元: GitHub（作者のREADME）

説明はGitHub（作者のREADME）の内容をもとに、日本語でまとめ直したものです。確認日：2026-11-05

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